Cet onglet permet de visualiser sur une période définie, les différentes écritures (encaissement, remboursement et pénalité) d’un utilisateur et de réaliser différentes actions.

Il est possible, en sélectionnant les différentes écritures voulues, via l’encoche, et, via le bouton d’action, d’éditer ou exporter cet extrait de compte.

De supprimer des transactions, ce qui affiche un pop-up permettant de confirmer ce choix et d’indiquer un message permettant la traçabilité des différentes opérations réalisées sur un utilisateur. Il est nécessaire de supprimer les passages liés pour mettre à jour les autres écritures en conséquence.

Lorsque l’on annule / supprime des écritures, celles-ci restent visibles, pour la traçabilité, et sont grisées et ne sont plus sélectionnables dans l’extrait de comptes.
 

Si le solde du convive est négatif il sera également possible d’éditer un appel à règlement ou de réaliser cet envoi par mail.

 
Il est possible également de créer des encaissements ainsi que la reprise de données (correspondant à l’initialisation du solde du convive lors de la bascule vers notre logiciel).

Il est alors possible de définir la date, le type d’écriture, (le compte à créditer quant à lui est rattaché automatiquement au convive selon son groupe / sous-groupe), le type de règlement, un montant, et d’autres informations au besoin.

Il sera également possible d’éditer un reçu par rapport à cette écriture.